近日,一个投资人管理群炸开了锅。
公开资料显示,群中的程燕飞或是鹏华基金的员工。
鹏华基金为何引起投资者不满?
鹏华基金成立于1998年12月22日日,作为公募行业“老十家”基金管理公司之一,素有“基本面投资专家”之称。
其官网显示,截至2022年4月,公司管理资产总规模达到约8410.02亿元 ,拥有基金387只,由61名基金经理管理。
2021年,鹏华所管理的基金总体利润过百亿,跻身基金圈百亿俱乐部,但权益类基金利润亏损超24亿,主动权益类基金更是亏损高达54.71亿,在184家基金公司中倒数第二。
群内讨论的王宗合为鹏华基金近些年成长起来的明星基金经理,早些年重仓白酒股,与张坤、萧楠、刘彦春合称为“四大酒庄”。
去年1月,被聘任为鹏华基金副总经理,曾掌管鹏华匠心精选基金,因一天内募资金额超1300亿元,创下公募基金有史以来发行的新纪录。
投资者吐槽的“封闭18个月还剩60%”的基金,是王宗合管理的鹏华创新未来18个月封闭运作混合型证券投资基金。
来源:choice
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从持仓来看,鹏华创新未来在2021年年初布局方向是互联网+白酒,但这两个板块调整最为猛烈,一个处于历史估值最高位,一个被各种利空“环绕”。
2021年年底,鹏华创新未来高位接盘新能源板块,其中包括估值超过200倍的宁德时代和比亚迪。
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天天基金网数据显示,王宗合在管的基金产品多数表现不佳,近2年收益普遍回撤至不到20%,近1年则悉数亏损。
在业绩亏损之下,王宗合管理规模也大幅下降。在2020年三季末,王宗合管理规模达到554.26亿元,至2022年一季末降至310.33亿元,降幅达到44.01%。


